View All Press Releases

September 28, 2020

Ivanti が Clearlake CapitalとTA Associates の支援を受け、エンドポイントの自動化と安全性をさらに高めるための MobileIronとPulse Secure の戦略的買収を発表

エンタープライズ・モバイル管理およびゼロトラスト・セキュリティ・ソフトウェア企業への変革をめざした買収により、Ivantiは統合エンドポイント管理、ゼロトラスト・セキュリティ、エンタープライズ・サービス管理ソフトウェア・ソリューション市場をリードするプラットフォームとしての地位を確立


ユタ州ソルトレイクシティ、カリフォルニア州マウンテンビュー、カリフォルニア州サンノゼ発 – 2020年9月20日 – Clearlake Capital Group, L.P.(以下、関連会社と合わせて「Clearlake」)と TA Associatesの関連会社が支援する、クラウドからエッジまでの検出、管理、セキュリティ、サービスを自動化し、ITとセキュリティ運用を自動化するソリューションを提供する Ivanti, Inc.(以下「Ivanti」)は、本日、モバイル中心の統合エンドポイント管理ソリューションのリーディング・プロバイダーであるMobileIron Inc.(以下「MobileIroni」)とセキュアアクセスとモバイルセキュリティソリューションのリーディング・プロバイダーであるPulse Secure(以下、「Pulse Secure」)を買収するための正式契約を締結したことを発表します。

MobileIronとの契約に基づき、IvantiはMobileIronの発行済普通株式の全株式を約8億7,200万ドルで取得します。MobileIronの株主は、1株あたり7.05ドルと2020年9月24日現在の終値に対して27%のプレミアムを与えられます。MobileIronの取締役会は全会一致で本取引を承認し、株主に賛成の意向を示しました。

Pulse Secure は、Siris Capital Group, LLC(以下「Siris」)の関連会社から買収され、取引条件は開示されていません。

MobileIronとPulse Secureの買収により、Ivantiは、適応型セキュリティとパーソナライズされたリモートワーカー向けのエクスペリエンスを備えた自律型エッジの自己回復を可能にするというビジョンを実現します。Ivanti、MobileIron、Pulse Secureの組み合わせにより、今日のリモートワーク環境において重要な統合エンドポイント管理、ゼロトラストセキュリティ、エンタープライズサービス管理におけるIvantiのリーダーシップが強化されることになります。本日発表された取引により、Ivantiは、Ivanti Neuronsの超自動化プラットフォームを使用して、あらゆるデバイスの検出、管理、サービスのセキュア化、自動化を実現します。また、お客様は、Ivantiが提供する規模の拡大、企業リソース、サービス力、財務面での柔軟性などの恩恵を受けることになります。本取引完了後、統合会社は引き続きIvantiの会長兼CEOであるJim Schaperが運営を行います。

Schaperは、次のように述べています。「MobileIronとPulse SecureをIvantiと組み合わせることで、大規模で成長している統合エンドポイント管理、セキュリティ、エンタープライズサービス管理市場のリーダーとなることができました。弊社は、あらゆるデバイスでどこにいてもどこからでも仕事ができるという市場の需要の高まりに対応する、最も包括的なソフトウェアソリューションを手に入れることができました。弊社の知見と補完的な製品を統合することで、Ivantiは、拡大する顧客ベースに、新時代のIT課題に取り組むために必要な重要なツールを提供できる立場にあると考えています。MobileIronとPulse Secureの従業員、お客様、パートナーネットワークをIvantiファミリーに迎えるとともに、これらの変革的な取引を可能にするための強力なサポートを提供してくれたClearlakeとTA Associatesに感謝します。」

また、MobileIronのCEO、Simon Biddiscombeは次のように述べています。「従業員、ITインフラストラクチャ、お客様がどこにでもいて、モバイルデバイスがあらゆるものにアクセスできるようになっている近い将来、企業が迅速かつ安全に導入を加速させることができると思います。弊社のソリューションを一緒に提供することで、企業は「Everywhere Enterprise」のユーザー、デバイス、データ、アクセスを簡単に安全に保護できるようになります。本取引により、次世代の働き方に包括的なセキュリティを提供し、弊社の従業員に強化された機会を提供するとともに、お客様により良いサービスを提供することができると確信しています。さらに、この組み合わせは、弊社の株主とMobileIronにとって最善の道筋を示していると確信しています。」

さらに、Pulse Secure のCEO、Sudhakar Ramakrishnaは、次のように述べています。「Pulse Secureは、献身的な従業員と実行可能な集中的戦略で、お客様の生産性、可視化、コンプライアンスの向上が可能な統合型製品ポートフォリオの提供により、企業やサービスプロバイダにセキュアアクセスソリューションを提供するリーディングプロバイダとしての地位を確立してきました。Sirisは、共に歩んできた献身的なパートナーであり、その支援とビジネスへの付加価値を与えてくれたことに感謝しています。Ivanti は、『リモートはニューノーマル』という信念と、シンプルで統一されたユーザーエクスピアリエンスを提供するセキュアアクセスソリューション構築で一致しています。MobileIronとともにIvantiファミリーに加わることで、ClearlakeとTA Associatesが提供するリソースを活用して、ゼロトラストでハイブリッドなIT環境向けのセキュアアクセスのリーダーとしての地位を確立してまいります。」

Siris のパートナーであるHilton Romanski は次のように述べています。「Sudhakar をはじめとするPulse Secureの経営陣は、Sirisが最初に買収した基盤技術から、世界クラスの市場をリードするセキュリティビジネスの構築を実現してくれました。Pulse Secure の長期的な成長戦略を実行しながら、デジタルビジネスやコロナ禍のリモートワークの需要に対する顧客のニーズを満たすことができたのは、経営陣の質と専門性を裏付けています。Ivanti が Clearlake と TA Associates の支援を得て、Pulse Secure の成長と拡大を牽引し続けることを期待しています。」

本年8月、Clearlake の投資先である Ivanti は、成長の加速を目指して TA Associates からの新たな戦略的投資を発表しました。Clearlake とTA Associates は戦略的買収の資金調達のために提携を行いました。UBS Investment Bankが Clearlake と Ivanti に助言し、Shea & Company, LLC が Ivanti への戦略的投資について TA Associates に助言を行いました。

「Ivanti、MobileIron、Pulse Secureの変革的な結合により、3つの補完的で市場をリードする事業が統合され、セキュリティソフトウェア市場のリーダーとしての Ivanti の地位が強化されます」と、Clearlake の創業者兼マネージングパートナーである Behdad Eghbali とパートナーの Prashant Mehrotra は述べています。「統合されたことで、規模、提供するソリューションの幅、リーダーとしての地位を拡大し、お客様の重要なITニーズに対応した完全な製品ポートフォリオを提供できるリソースを有することになります。弊社のO.P.S.®フレームワークを引き続き活用し、積極的な有機的・無機的成長戦略を実行する Jim Schaper とその他の Ivanti 経営陣を支援してまいります。」

TA Associates のマネージング・ディレクターである Hythem El-Nazer と Harry Taylor は、次のように述べます。「Ivanti、MobileIron、Pulse Secure の3社が統合されることで、重要な機能と経験豊富な経営陣を擁した独自のプラットフォームが構築され、次世代の製品に投資するためのリソースが強化されます。TA Associates が8月に発表した Ivanti への投資と Clearlake と Jim Schaper との継続的なパートナーシップにより、Ivanti の積極的な成長計画を共有して実行できることをうれしく思います。」

Morgan Stanley Senior Funding, Inc.、BofA証券、UBS Investment Bank、BMO Capital Markets が買収に関してIvantiに助言を行いました。Sidley Austin LLP が買収に関する法律顧問を務め、Kirkland & Ellis LLP は Ivanti の資金調達に関する法律顧問を務めました。Barclays は MobileIron の専属アドバイザーを務めました。Pulse Secure と Siris は Goldman Sachs & Co. LLC の助言を受けました。本取引の完了は、規制当局の承認と MobileIron の株主承認などの慣習的な条件に従って実施されます


Ivanti について

Ivanti は、クラウドからエッジまでさまざまな環境で、検出、管理、保護、サービス提供を実現するため、IT部門とセキュリティ部門の業務を自動化します。PCからモバイルデバイス、VDI、データセンターまで、Ivantiはオンプレミス、クラウド上、およびエッジで情報と自動化を活用してIT資産を検出し、ITサービスの提供を改善し、リスクを軽減します。また、バックエンドのシステムを修正することなく、倉庫やサプライチェーンで最新技術を活用できるようお客様を支援します。Ivantiは、ユタ州ソルトレイクシティに本社を構え、世界中に拠点を置き事業を展開しています。詳細は、 www.ivanti.com にアクセスください。また、@GoIvanti をフォローください。

MobileIron について

MobileIronは業界初のモバイルを中心とした分散型企業向けのセキュリティプラットフォームで企業セキュリティを再定義します。働く場所にとらわれない分散型企業では、企業データが複数のデバイスやクラウド内のサーバー間を自由に流れ、従業員はどこでも必要な場所で生産的に働くことができます。境界のない企業全体でアクセスのセキュリティを確保し、データを保護するため、MobileIronはゼロトラスト・アプローチ、すなわち攻撃者がすでにネットワーク内に存在することを想定し、「すべてを疑い、常に確認」という姿勢でアクセスのセキュリティを判断しています。詳細は、 www.mobileiron.com にアクセスください。

Pulse Secure について

Pulse Secureは、ユーザー、デバイス、IoT、サービスの可視化と保護、生産性向上を可能にするセキュアアクセス・ソリューションを提供するベンダーです。当社は、クラウドやモバイル・アプリケーションとネットワークアクセス制御を統合したスイート製品やSaaSによるサービスによりハイブリッドなIT環境でゼロトラストの実現を支援します。あらゆる業界の24,000社以上の企業とサービスプロバイダーがPulse Secureを活用しており、モバイルワーカーにビジネスのコンプライアンスを確保しながらデータセンターやクラウドのアプリケーションや情報への安全なアクセスを提供しています。詳細については、 www.pulsesecure.net をご覧ください。

Clearlake について

Clearlake Capital Group, L.P.は、2006年に設立された大手投資企業で、未公開株式、クレジット、その他の関連戦略を対象とした統合型事業を運営しています。業種に特化したアプローチを駆使し、Clearlakeは自社の業務改善アプローチO.P.S.®からメリットを得られる有力な企業に忍耐強く長期的に資本を提供することで、世界的に認められている経営陣と関係を結ぶことを目指しています。同社は主に技術、産業、消費者関連の業種をターゲットとしています。現在Clearlakeは、約250億ドルの資産を管理し、同社の上級投資責任者は200を上回る投資を指揮または共同指揮しています。サンタモニカとダラスに支社を構えています。詳細は、 www.clearlake.com にアクセスください。また、Twitterアカウント(@ClearlakeCap)でも確認いただけます。

TA Associates について

TA Associatesは、世界的に成長が見込める未公開株式を対象に投資を行う大手未公開株式投資会社です。投資先を技術、医療、金融サービス、消費者サービス、ビジネスサービスの5つの業種に絞り込み、TAは持続的成長機会のある高い収益を挙げている成長企業に投資しており、世界中で500社を超える企業に投資しています。過半数株主または少数株主のいずれかとして投資を行うTAは、長期的なアプローチを導入し、質の高い成長企業で持続する価値を築けるよう経営陣を支援するため自社の戦略的リソースを活用しています。1968年の創業以来、330億5,000万ドルの資本を調達しているTAは、年間20億ドルペースで新たな投資を行っています。同社の85名を超える投資専門スタッフは、ボストン、メンローパーク、ロンドン、ムンバイ、香港の支社で業務にあたっています。TA Associatesに関する詳細は、 www.ta.com
にアクセスください。

Siris について

Sirisは主に業界の変化やその他の重大な転換に直面しているミッションクリティカルな製品やサービスを扱う成熟した技術や電気通信企業に投資する未公開株式投資会社です。商機を見出すためSirisが開発した独自の調査と、広範にわたる重要なパートナーとの連携は、同社のアプローチに欠かせないものです。Sirisの重要なパートナーは、商機の特定と戦略的な運用価値の推進を支援するため、取引のライフサイクルの重要な側面に積極的に関与する経験豊富な上層経営幹部です。Sirisはニューヨークとシリコンバレーに拠点を置いて事業を展開しており、累積出資額は約60億ドルに上ります。www.siris.com

____________________

Media Contact:

For Ivanti:

Amberly Janke
Ivanti
+1 801-727-5157
amberly.janke@ivanti.com

Erin Jones
Avista Public Relations
704-664-2170
ejones@avistapr.com

For Clearlake:

Jennifer Hurson
Lambert & Co.
+1 845-507-0571
jhurson@lambert.com

For TA Associates:
Marcia O’Carroll
TA Associates
617-574-6796
mocarroll@ta.com

Phil Nunes
BackBay Communications
617-391-0792
phil.nunes@backbaycommunications.com

For Siris:
Dana Gorman
Abernathy MacGregor
+1 212-371-5999
dtg@abmac.com

Blair Hennessy
Abernathy MacGregor
+1 212-371-5999
bth@abmac.com


How to Find Further Information

This communication does not constitute a solicitation of any vote or approval in connection with the proposed acquisition of MobileIron, Inc. (“MobileIron”) by Ivanti, Inc. (the “Merger”). In connection with the proposed Merger, MobileIron will file a proxy statement with the Securities and Exchange Commission (“SEC”), which MobileIron will furnish with any other relevant documents to its stockholders in connection with the special meeting of the stockholders to vote on the Merger. BEFORE MAKING ANY VOTING DECISION, WE URGE STOCKHOLDERS TO READ THE PROXY STATEMENT (INCLUDING ALL AMENDMENTS AND SUPPLEMENTS THERETO) AND OTHER DOCUMENTS FILED WITH THE SEC CAREFULLY AND IN THEIR ENTIRETY WHEN THEY BECOME AVAILABLE, BECAUSE THEY WILL CONTAIN IMPORTANT INFORMATION ABOUT MOBILEIRON AND THE PROPOSED MERGER. The proposals for the Merger will be made solely through the proxy statement. In addition, a copy of the proxy statement (when it becomes available) may be obtained free of charge from Investor Relations Department at MobileIron, Inc., 490 East Middlefield Road, Mountain View, CA 94043. Security holders also will be able to obtain, free of charge, copies of the proxy statement and any other documents filed by MobileIron with the SEC in connection with the proposed Merger at the SEC’s website at http://www.sec.gov, and at the companies’ website at www.mobileiron.com.

Disclaimer 

This press release contains forward-looking statements (including within the meaning of Section 21E of the United States Securities Exchange Act of 1934, as amended, and Section 27A of the United States Securities Act of 1933, as amended), including forward-looking statements regarding Ivanti’s proposed acquisitions of MobileIron and Pulse, and any statements other than statements of historical fact could be deemed to be forward-looking statements and involve a number of risks and uncertainties. These forward-looking statements include, among other things, statements regarding the expected consummation of the transactions described herein, the future business and financial performance of Ivanti, MobileIron and Pulse, and the expected benefits of the proposed transactions and other statements identified by words such as “will”, “expect”, “believe”, “anticipate”, “estimate”, “should”, “could”, “would”, “may”, “intend”, “plan”, “potential”, “target”, “predict”, “project”, “aim”, “opportunity”, “tentative”, “positioning”, “designed”, “create”, “seek”, “ongoing”, “upside”, “increase” or “continue” and variations or other similar words, phrases or expressions. These statements are based on Ivanti’s, MobileIron’s and Pulse’s current expectations and beliefs, as well as assumptions made by, and information currently available to, Ivanti, MobileIron and Pulse, many of which are outside of their control. Actual results and future events may differ materially due to risks and uncertainties, including risks related to the failure of the consummation of the transactions (including as a result of the failure to obtain required regulatory and stockholder approvals or satisfy any of the other closing conditions to the transactions), Ivanti’s failure to obtain the financing required to complete the transactions, Ivanti, MobileIron and/or Pulse’s failure to successfully integrate their businesses after the closing of the transactions, Ivanti, MobileIron and/or Pulse’s liquidity and ability to fund operating and capital expenses, risks related to potential delays or failures and increased competition in development, production and commercialization of Ivanti, MobileIron and/or Pulse’s products and services, risks related to Ivanti, MobileIron and/or Pulse’s failure to retain customers, suppliers and/or employees, Ivanti, MobileIron and/or Pulse’s reliance on third parties, and other risks detailed from time to time in filings MobileIron makes with the Securities and Exchange Commission, including Annual Reports on Form 10-K, Quarterly Reports on Form 10-Q and Current Reports on Form 8-K. Ivanti, MobileIron and Pulse disclaim any obligation to update information contained in these forward-looking statements, whether as a result of new information, future events, or otherwise.

Participants in the Solicitation

The directors and officers of MobileIron may be deemed to be participants in the solicitation of proxies in connection with the approval of the proposed Merger. Information regarding MobileIron’s directors and officers and their respective interests in MobileIron by security holdings or otherwise is available in its most recent Annual Report on Form 10-K filed with the SEC and its most recent definitive Proxy Statement on Schedule 14A filed with the SEC. Additional information regarding the interests of such potential participants is or will be included in the proxy statement and other relevant materials to be filed with the SEC, when they become available, including in connection with the solicitation of proxies to approve the proposed Merger.